3집 앨범을 통해 완전히 떠버리기 전의 TYPE O NEGATIVE의 성향을 알 수 있는 2집 앨범. 이후의 작품들에 비해 쓰래쉬 친화적인 느낌을 지울 수 없을 정도로 과격무도한 성향의 곡들이 눈에 띄며, 전반적으로 이들이 완전히 T.O.N.만의 사운드를 내기 이전의 과도기적인 사운드를 담고 있는 편이다. JIMI HENDRIX의 명곡 'HEY JOE'와 이들의 정신적인 지주인 BLACK SABBATH의 'PARANOID'를 완전히 이들 방식으로 환골 탈태 시킨 'HEY PATE', 'PARANOID'는 본작이 T.O.N.의 팬들에게 제공하는 또 다른 재미.

1. I Know You're Fucking Someone Else
2. Are You Afraid
3. Gravity
4. Pain
5. Kill You Tonight
6. Hey Pete
7. Kill You Tonight (Reprise)
8. Paranoid