1. Rainfall - 첸 (CHEN)

2. Black Sky - 김재환

3. 한숨만 - 벤 (BEN)

4. 놓을 수 없다 - The One (더원)

5. The End - 김용진

6. Rainfall (Inst.)

7. Black Sky (Inst.)

8. 한숨만 (Inst.)

9. 놓을 수 없다 (Inst.)

10. The End (Inst.)

11. A plan - 최철호, 서현일

12. Calming influence - 오혜주

13. Endless sunset - 최철호, 서현일

14. Your turn - 최철호, 서현일, 오혜주

15. The destiny - 최철호, 서현일

16. Warning space - 최철호, 서현일

17. Swear revenge - 최철호, 서현일

18. Dreamer - 최철호, 서현일

19. Sunrise - 최철호, 서현일