Guitar & Vocal-김종진
Drums & Percussion-전태관
Bass-송홍섭
Keyboards-최태완,정원영
Chorus-김정애,나유미,김희진
Saxophone-Ole Mathisen
Turumpet-Walt Platt
Trombone-Gary Valente
Saxophones-Andy Snitzer
Percussions-Joe Bonadio
Bass-Rob Papavozz,HarmonicsJeff Ganz
Sound EFX-Rory Young

 

1994년에 나온 5집 [Mystery]는 아무래도 4집의 상업적 실패를 염두에 둔 듯 보다 쉽게 다가갈 수 있는 대중적인 요소를 적절히 배치하려 고민한 흔적이 보이고 보다 업템포(up-tempo)해진 사운드를 선보였다. 해외 뮤지션들과 함께 송홍섭, 정원영, 최태완, 한상원과 같은 베테랑 급 연주인들이 작업을 도왔다. 4집에 이어 함께 한 정원영의 곡 'Dream House'는 본디 제목이 'Yellow House' 였으나 인천에 위치한 사창가를 빗대어 노래한 탓에 심의에 걸려 제목을 수정하는 일이 있어 더욱 화제가 되었다. 신중현의 고전을 현대화 한 '미인', 흥겨운 록 넘버 ' Mystery', 고독한 현대인들의 자장가 '새벽 2시 5분', 낭만적인 '100송이 장미' 그리고 김종진과 전태관의 우애를 엿볼 수 있는 '외로움의 파도를 타고(나의 동반자 태관에게 이곡을 바친다)' 등이 두루 사랑 받았고 'Daddy Wes(Dedicated to Wes Montgomery)'와 같은 연주 넘버도 호평을 자아냈다.

1. Intro
2. 미인
3. Mystery
4. Geko Funk (연주곡)
5. 조금씩 조금씩
6. 새벽 2시5분
7. 세상사람들아
8. 외로움의 파도를 타고 (나의 동반자 태관에게 이곡을 바친다) (연주곡)
9. Dream House
10. 100송이 장미
11. 아무도 몰래
12. 7년만의 외출
13. 아마도 내가 아닌
14. 나만의 그대
15. Daddy wes (Dedicated to Wes Montgomery) (연주곡)