1. ANTARCTICA
2. 늑대, 고양이 그리고 바다
3. IT'S OVER (FEAT. KATIE GOES TO TOKYO)
4. 북극의 밤
5. PIERCE
6. 오직 너만이 남았네
7. EVERYBODY'S DARK AND GLOOMY
8. MR.RECEIPT (FEAT. KATIE GOES TO TOKYO)
9. 시간의 끝에서 (FEAT. 박주혜)
10. DOWN THE STREET
11. BITTERSWEET CENTURY
12. 삶의 가운데에서
