빌 에반스의 연주 속에는 아늑함이 있고 여타 재즈 뮤지션들에게선 느낄수 없는 낭만적인 정경이 있다. 1959년 12월 28일 뉴욕에서 녹음한 빌 에반스의 불후의 걸작인 본작은 그의 이러한 연주들을 담은 명반으로서 특히 는 단순한 원곡에 비해 장식음을 많이 끼워 넣음으로서 보다 복잡하고 화려한 임프로비제이션을 행하고 있다.

1. Come Rain Or Come Shine
2. Autumn Leaves
3. Autumn Leaves
4. Witchcraft
5. When I Fall In Love
6. Peri's Scope
7. What Is This Thing Called Love
8. Spring Is Here
9. Someday My Prince Will Come
10. Blue In Green (take 3)
11. Blue In Green (take 2)