그의 수많은 레코딩 중 ‘백미’라 일컬어지는 빌 에반스 독주 앨범.
‘Round Midnight, How About You?, Spartacus Love Theme, Blue Monk, Stella by Starlight, Hey, There, A Sleepin’ Bee 등 피아노와의 독백

1963년 다운비트지는 이렇게 밝혔다.
“왜 이 잡지엔 별 다섯개가 만점이어야만 하는가? 이 앨범엔 더 많은 별을 달아야만 하지 않을까?

1. 'Round Midnight
2. How About You?
3. Spartacus Love Theme
4. Blue Monk
5. Stella by Starlight
6. Hey There
7. N.Y.C.'s No Lark
8. Just You, Just Me
9. Bemsha Swing
10. A Sleeping Bee