Koch 레이블에서 최고의 판매고를 올린 ‘New York City'의 원류가 되었던 앨범. 블루스 기타리스트 피터 말릭이 5명의 게스트 보컬과 함께한 본 작은 노라 존스가 스타덤에 오르자 뒤늦게 발매되어 역시 커다란 판매고를 올렸던 베스트 셀러이다. 노라 존스의 농익은 보이스가 인상적인 ‘New York City', ‘Heart Of Mine'를 비롯하여 그의 딸인 머시 말릭의 보이스로 소개되는 ‘Lighten Me' 진솔한 블루스 필링이 빛을 발하는 여성 보이스 커스튼 프로피트의 음성으로 전해지는 타이틀곡 ‘Chance & Circumstance' 등 총 14곡의 친숙한 블루스 넘버들이 수록되어 있다.

1. Immigrant - Jess Klein, Peter Malick
2. Chance & Circumstance - Peter Malick, Kirsten Proffit
3. Opium - Antje Duvekot, Peter Malick
4. Strange Transmissions - Norah Jones, Peter Malick
5. Things You Don't Have to Do - Norah Jones, Peter Malick
6. Lighten Me - Mercy Malick, Peter Malick
7. What Would I Do Without You - Mercy Malick, Peter Malick
8. Midsize City Girl - Jess Klein, Peter Malick
9. Deceptively Yours - Norah Jones, Peter Malick
10. Into the City - Antje Duvekot, Peter Malick
11. Whatever That Means - Peter Malick, Kirsten Proffit ten
12. Heart of Mine - Norah Jones, Peter Malick
13. All Your Love - Norah Jones, Peter Malick
14. New York City - Norah Jones, Peter Malick