[CD]
1. Morning Of City (도시의 아침)
2. 나무 (Music Video Version) - [김광석 프로젝트 밴드]
3. 그대와 영원히 (사랑의 테마) - [이정열 & 윤정희)
4. 나를 불러 줘 (영훈의 테마) - [이정열]
5. 날개 (다슬이의 테마) - [굴렁쇠]
6. 산책길 (아버지의 테마)
7. 그대 고운 내 사랑 - [이정열]
8. 나무 (영화 삽입 Version)
9. Andaluza (기다림의 테마)
10. 언덕길 (박과장의 테마)
11. 저물녁 들판에서(사랑의 테마 II)
12. 나를 불러줘 (영훈의 테마 II)
13. 날개 (다슬이의 테마 II)
14. 파랑머리 (라라의 테마)
15. 그대와 영원히 - 영화 예고편 Version

[VCD]
* 산책로 사진모음
* 제작 사진모음
* 인터뷰
* 앨범제작 스케치
* 뮤직비디오 수록