CD에 다수의 스크래치가 있으며, 자켓은 양호한 상태.

1. Narration [박용하]
2. 인어공주
3. Loving You [아이리스]
4. Narration [박용하 / 유진]
5. Love Montage [박용하 / 유진]
6. Goodbye My Love [최시우]
7. 사랑...그 첫느낌 [박용하 / 유진]
8. 우도에서
9. 내안의 너 [Y2k]
10. 폭풍
11. 다래의 테마 (Chorus Version) [유진]
12. 혁의 테마 [박용하]
13. Dream [Y2k]
14. 다래의 테마 (Violin Version)
15. Island [마형권]
16. 바다의 연인
17. 운명의 프레임바
18. 내안의 너 (Drama Version)
19. Loving You (Instrumental)
20. Loving You (뮤직비디오)