"Rio De Janeiro"를 통해 우리에게 잘 알려진 Sergio Mendes & Brasil '66은 보사노바와 삼바에서 팝, 펑키, 재즈에 이르기까지 다양한 장르를 소화하는 뛰어난 음악적 능력으로 월드뮤직에 익숙하지 않는 이들도 쉽게 접근할 수 있는 매력이 있다. 그들의 1968년 작 [FOOL ON THE HILL]은 비틀즈의 곡을 특유의 보사노바 리듬으로 새롭게 해석하여 신선한 감동을 선사하며, 사이먼 & 가펑클의 오리지널 "Scarborough Fair"의 리메이크는 이 앨범에 또다른 재미를 선사한다.

1. Fool On The Hill, The
2. Festa
3. Casa Forte
4. Canto Triste
5. Upa, Neguinho
6. Lapinha
7. Scarborough Fair
8. When Summer Turns To Snow