놀라울 정도로 능수능란한 연주와 사이키델릭적 아우라로 뒤덮인 72년 명반의 리마스터 재발매반으로, 명곡 ‘10538 Overture’등 전 수록곡이 리마스터되었으며 ‘10538 Overture’ 얼터네이트 믹스와 ‘Mr. Radio’ 얼터네이트 믹스 등 4곡의 보너스 트랙을 수록하고 있다. 레코딩이 끝난 뒤 소속 레이블에서 앨범 타이틀을 물어보기 위해 연락을 취했지만, 멤버들과 연락이 닿지 않은 와중에 레이블 직원이 남긴 ‘No Answer’이라는 메모가 잘못 전달되어 앨범 타이틀로 정해진 황당한 사연을 간직한 앨범이기도 하다.

1. 10538 Overture
2. Look at Me Now
3. Nellie Takes Her Bow
4. Battle of Marston Moore [July 2nd 1964]
5. 1st Movement
6. Mr. Radio
7. Manhattan Rumble (49th Street Massacre)
8. Queen of the Hours
9. Whisper in the Night