1959년 뉴포트 포크 페스티벌 무대에 처음 서면서 포크의 여왕으로 올라서는 계기를 마련했던 존 바에즈.

이후 뉴포트 포크 페스티벌과의 인연을 지속했던 그녀가 "63년, 64년, 65년"에 그 무대 위에서 들려주었던 노래들 열 일곱 곡을 모아놓은 앨범.

우리나라에서 특히 많은 사랑을 받고 있는 'WILD MOUNTAIN THYME'을 비롯해, 'FAREWELL ANGELINA', 'DON'T THINK TWICE, IT'S ALRIGHT'등 그녀의 음성으로 낯익은 곡들을 만날 수 있는데, 밥 딜런과의 듀엣곡 등도 수록하고 더욱 풍성한 세계를 보여준다.

1. Farewell, Angelina
2. Long Black Veil
3. Wild Mountain Thyme
4. Come All Ye Fair And Tender Maidens
5. Lonesome Valley (Duet With Mary Travers)
6. Hush Little Baby (Duet With Petter Yarrow)
7. Te Ador / Te Manha
8. All My Trials
9. It''''''''s All Over Now, Baby Blue
10. The Unquiet Grave
11. Oh, Freedom
12. Satisfied Mind (Duet With Lilly Brothers)
13. Fennario
14. Don''''''''t Think Twice, It''''''''s Alright
15. Johnny Cuckoo
16. It Ain''''''''t Me Babe (Duet With Bob Dylan)
17. With God On Our Side (Deut With Bob Dylan)