절망의 끝에서 탄식하는 베스의 음성이 심연 속으로 안내하는 “Undenied”, 주술을 외우는 듯 영적인 베스의 보컬과 제프의 샘플링이 대조를 이루는 “Over”, 지글거리는 LP의 잡음 위로 드럼과 무그, 보컬이 존재치 않는 세상을 그려낸 “Humming”, 트럼본, 베이스, 드럼과 베스의 음영짙은 보컬이 다분히 국내 취향적인 발라드 “Mourning air”, 베스의 소프라노 보컬이 이번 앨범 중에서 가장 극적인 분위기를 연출해 낸 “Seven months”, 서너명의 관객이 마지막 상영의 영화관에서 화면을 주시하기 보다는 혼자라는 절망감을 달래는 듯한 이미지를 전해주는 “Only you”, 감상자를 침잠시키는 트립 합의 특기를 유감없이 발휘한 “Elysium”, “Western eyes”로 끝을 맺는다.