[CD-1]
1. 어른이 되면서
2. 약속된 우연
3. 찬바람이 불면 (김지연 노래)
4. 너를 처음 만난 그때
5. 한번만 더 (박성신 노래)
6. 당신은 천사와 커피를 마셔본 적이 있습니까?
7. 김성호의 회상
8. 웃는 여잔 다 이뻐
9. 그사랑 그사랑 어디서 오는걸까
10. 눈 오는 저녁

[CD-2]
1. 백년도 못 살면서
2. 우리는 사랑을 모르고 외로워하지
3. 사람들은 무서운 것이 없어
4. 나만이 할 수 있는 건
5. 나는 외로움 그대는 그리움 (박영미 노래)
6. 향수
7. 슬픈 인어공주를 위해 (김지연, 김성호 Duet)
8. 바다
9. 내 단 하나의 소원
10. 시간의 먼지 속으로 (연주곡)