이토록 오랫동안 영향력을 행사하는 보컬리스트가 또 있을까. 빌리 홀리데이의 흉내를 내는 보컬리스트는 있을 수 있으되 그녀를 뛰어넘을 보컬리스트는 앞으로도 찾기 힘들 것이다. 짧은 생을 마감하기 1년전의 레코딩에 담긴 슬프고도 처량한 음성은 듣는 이들의 마음을 움직인다. 그녀가 오케스트라 연주를 듣고 눈물 지었다는 'I'm A Fool To Want You'를 포함해 우리가 익히 알고 있는 빌리의 클래식들이 가득하다. 레이 엘리스의 오케스트라 편곡이 담고 있는 아름다움은 역설적이라고 할 정도로 대조적이며 빌리는 자신이 발표한 앨범 가운데 이 앨범을 가장 아꼈다고 전해진다. '닳아 벗겨질 때까지 이 레코드를 듣고 또 들을 것이다' (필 샤프, 리이슈를 진행한 프로듀서).
올뮤직 가이드 ★★★★☆ (보너스 트랙/ 디지털 리마스터링).

1. I'm A Fool To Want You
2. For Heaven's Sake
3. You Don't Know What Love Is
4. I Get Along Without You Very Well
5. For All We Know
6. Violets For Your Furs
7. You've Changed
8. It's Easy To Remember
9. But Beautiful
10. Glad To Be Unhappy
11. I'll Be Around
12. The End Of A Love Affair
13. I'm A Fool To Want You (Take 3)
14. I'm A Fool to Want You (Take 2)
15. The End Of A Love Affair: Audio Story
16. The End Of A Love Affair (Stereo)
17. Pause Track