1981년부터 1993년까지 텐사우전드 매니악스의 리드 싱어로 활약했던 나탈리 머천트(1963년 10월 23일생)의 1995년 솔로 데뷔작. 텐사우전드 매니악스 시절의 포크 사운드를 바탕으로 지적인 감각의 노래들이 담겨져 있는 본작은 400만 장의 판매고와 함께 명곡 Carnival(10위)을 비롯해, Wonder(20위), Jealousy(23위) 등 세 곡의 Top 40 히트곡을 냈다. 숨겨진 명곡 River를 꼭 들어보자. 이후 1998년 2집 OPHELIA, 작년에 라이브 앨범 LIVE IN CONCERT를 발표했다.

1. San Andreas Fault
2. Wonder
3. Beloved Wife
4. River
5. Carnival
6. I May Know The Word
7. The Letter
8. Cowboy Romance
9. Jealousy
10. Where I Go
11. Seven Years