[CD-1] : 박강성
1. 문밖에 있는 그대
2. 내일을 기다려
3. 장난감 병정
4. 안녕
5. 이별 그 후
6. 새벽
7. 조금만 더
8. 내 지난 시간들
9. 이별 없는 사랑
10. 사랑의 상처
11. 비 오던 밤
12. 우리들은 좋은 친구야
13. 서로 사랑해
14. 잊혀질 슬픔
15. 다시 만나는 그날까지

[CD-2] : 임지훈
1. 사랑의 썰물
2. 바람속에
3. 그댈 잊었나
4. 영아의 이야기
5. 내 그리운 나라
6. 내 사랑
7. 하루 종일 동네에 비가 내리면
8. 가을 그리고 겨울
9. 기다리면 대답해 주시겠어요
10. 누나야
11. 회상
12. 그리움으로
13. 내겐 사랑이 필요해
14. 친구에게
15. 황혼
16. 아름다운 사람

[CD-3] : 진시몬
1. 둠바둠바
2. 그 겨울의 찻집
3. 애수
4. 그대 그리고 나
5. 낯설은 아쉬움
6. 암연
7. 바람의 노래
8. 아마도 그건
9. 내일을 기다려
10. 해후
11. 비와 외로움
12. 산골 소년의 사랑 이야기
13. 상처
14. 무정 부르스
15. 문밖에 있는 그대
16. 하얀나비